Mit dem Unternehmensschwerpunkt der Anlageberatung betreuen wir vermögende Privatkunden ganzheitlich und unabhängig im Rahmen unserer Finanzplanung. Wir streben eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe mit unseren Mandanten an.
Berater Private-Banking (m /w/d)
Ihre Aufgaben
- ganzheitliche und unabhängige Betreuung unserer Mandanten
- jährlich und nach Bedarf Aktualisierung der Finanzplanungen
- Optimierung und Reporting der Wertpapierdepots
- Absicherung biometrischer Risiken (Todesfall und Berufsunfähigkeit)
- Gewinnung neuer Mandate
Wir bieten Ihnen
- attraktiven und zukunftssicheren Arbeitsplatz
- Fokussierung der Beratung auf die Ziele und Wünsche unserer Mandanten
- weitgehende Befreiung von administrativen Aufgaben durch Assistenz
- Sie arbeiten mit modernster Software und haben über Kooperationen Zugang zu den besten Produktpartnern
- flexible Arbeitszeiten
- Mitgestaltung Ihres Arbeitsumfeldes
Ihr Profil
- umfassende Erfahrung in der ganzheitlichen Mandantenbetreuung bei einer Bank oder Sparkasse (Berufsausbildung/Studium)
- umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten im Wertpapiergeschäft
- überdurchschnittliches Engagement und Freude an neuen Herausforderungen
- Sie können Mandanten für Ihre Strategien und Empfehlungen begeistern
- Sie übernehmen gerne Verantwortung
- Sie haben sich laufend fortgebildet, sind in Ihrer jetzigen Position sehr erfolgreich.
- Sie verfügen über Erfahrungen in der Personalführung.
Neugierig? Wir auch!
Es freut sich ein motiviertes Team auf Sie. Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Mail oder Post an:
Lunero Vermögensberatung e. K. | Wolfgang Fuhrmann
Lange Str. 18 | 29664 Walsrode | Telefon 05161 4810818 | Mail: w.fuhrmann@lunero.de